Teamleader

Klantenbeheer, projectmanagement en facturatie in één handige tool.
Al ruim 11.000 mkb-bedrijven werken makkelijker dankzij Teamleader.

Een plaats voor al je contacten

Alle informatie van klanten en contacten, makkelijk op één plaats.

  1. Voeg moeiteloos contacten toe; Vul een KVK-nummer in, wij doen de rest. Teamleader haalt automatisch de gegevens van het bedrijf op en vult ze in.
  2. Bekijk je communicatie-geschiedenis per klant; Leer je klanten écht kennen: koppel je Gmail of Outlook en blijf van alles op de hoogte.

  3. Afspraken, taken en telefoontjes in één gedeelde agenda; Gebruik een handige agenda om je werk te organiseren. Plan taken, afspraken en telefoontjes voor jezelf en je collega’s. Deel je agenda om inzicht te krijgen in elkaars planning.

  4. Bewaar extra info die cruciaal is voor jouw manier van werken via custom fields. Ook documenten, foto’s of bestanden houd je moeiteloos bij.
  5. Stelt een klant een vraag via e-mail, dan belandt die dankzij ticketing in een centrale inbox. Iedere mail ontvangt automatisch een reactie, zo weet iedereen dat hij of zij geholpen wordt. Transparant, snel en efficiënt.

Klantenbeheer
Offertes-maken

Maak professionele offertes en verkoop meer

Maak professionele offertes, laat ze online ondertekenen, en volg elke verkoopkans op.

  1. Maak je verkoopproces overzichtelijk; Het Pipeline-overzicht helpt je makkelijker verkopen. Gebruik de slimme filters om het overzicht te bewaren. Geef open, gewonnen of verloren verkoopkansen weer en filter per verantwoordelijke of per team.
  2. Voorspel je omzet; Op basis van de verwachte beslissingsdatum en slaagkans van je verkopen, voorspelt Teamleader je omzet per kwartaal of maand. Precies én realistisch.

  3. Automatiseer je verkoopproces; Wil je beter verkopen? Automatiseer dan je verkoopproces. Eenmaal een verkoopkans naar een volgende fase verschuift, herinnert Teamleader je eraan welke volgende stap je moet nemen.

  4. Offertes in jouw eigen stijl; Maak overtuigende offertes in je eigen stijl, inclusief eigen logo. Pas die stijl ook toe op documenten als bestelbonnen, leveringsbonnen of orderbevestigingen. Je kunt verschillende lay-out varianten toevoegen, of zelfs algemene voorwaarden.

  5. Laat je offertes online ondertekenen; Verstuur een offerte meteen ter goedkeuring en krijg een melding wanneer de klant de offerte online opent, feedback geeft óf heeft ondertekend. Zet de offerte vervolgens in één klik om in een factuur.

Van offerte naar project

Maak van een offerte een project, verdeel het werk en lever het project binnen de tijd en het budget op.

  1. Projecten aanmaken en beheren met Teamleader is super flexibel. Gebruik je offerte als startpunt, maak zelf een projectsjabloon of begin vanaf nul. Appeltje-eitje.
  2. Stel deadlines op en plan taken: Plan het werk van je project en verdeel het in fases, taken en afspraken. Ontvang meldingen over deadlines, voltooide taken en berichten van je projectleden.
  3. De kleuren laten duidelijk zien of je volgens de voorspelling binnen je budget zal blijven, voor het hele project of per fase. Hoeveel euro en materialen zijn er al besteed? Duik dieper in de details, zodat je op tijd kan ingrijpen. Zo kun je heel transparant zijn naar je klanten, medewerkers en managers.
  4. De omzet, winst en kosten van een project zie je in Teamleader in één oogopslag. Jouw inschattingen worden beter en je winst stijgt. Je leert winnende projecten herkennen en kan in de toekomst betere beslissingen nemen.
  5. Genereer wanneer je maar wilt heldere projectrapporten, zowel overkoepelend als per taakgroep. In deze rapporten vind je de budgetten, de details van alle urenregistraties, externe kosten en alle facturatie-informatie.
  6. Je kunt rechtstreeks vanuit een project factureren. Zelfs per voltooide fase. Dat kan tegen een vooraf vastgestelde prijs, maar ook op basis van materiaal en uren. Jij bepaalt.

Projecten-beheren
Tijd-registreren

Registreer gewerkte uren

Houd makkelijk en accuraat gewerkte uren bij, voor correcte facturen en duidelijke rapporten.

  1. Urenregistratie voor elke taak of vergadering; Registreer uren voor al je taken, afspraken en telefoontjes, en koppel ze aan het juiste project of klant.
  2. Met één klik start en stop je onze Time Tracker. Hij werkt op je pc en mobiel, en zowel op nieuwe als eerder aangemaakte taken. Zo heb je elke dag een nauwkeurig overzicht van je urenregistraties.
  3. Duidelijke rapporten; Krijg inzicht in hoe je team presteert, elke dag, week of maand, met behulp van statistieken. Je kunt tal van rapporten opvragen: algemeen, per klant of per project.
  4. Urenregistratie per project; Op de projectpagina zie je alle urenregistraties die op dat project zijn gedaan. Je kunt filteren op datum, gebruiker en werktype. Waar heb je je tijd aan besteed? Wat kon efficiënter?
  5. Factureerbare tijd per klant; Bekijk de gewerkte tijd die nog niet werd gefactureerd, en kies wat je aan je factuur wil toevoegen. Stel verschillende uurtarieven in per taaktype of medewerker – of ga voor een vaste uurprijs. Jij bepaalt hoe je werkt.

Verstuur facturen in een handomdraai

Factureer snel en eenvoudig met sjablonen. Verstuur je facturen in enkele klikken, en koppel ze met je boekhouding.

  1. Flexibele facturatie; Factureer zoals je zelf wilt: vanuit een offerte, project of een urenregistratie. Stel uurprijzen in per medewerker of taaktype. Gebruik standaard btw-tarieven of voeg ze zelf toe. Ook creditnota’s aanmaken vanuit een factuur is geen probleem.
  2. Verkoop moeiteloos aan buitenlandse klanten in vreemde munteenheden. Pas real-time wisselkoersen toe. In welke munt je ook factureert, je ziet altijd de totale omzet in je eigen munteenheid.
  3. Door middel van bulkacties verwerk je meerdere facturen in een keer. Daardoor verdoe je veel minder tijd. Hoe meer facturen je verstuurt, boekt of verwijdert, des te meer tijd je bespaart.
  4. Stel periodieke facturen in voor uitleenlopende periodes. Laat ze automatisch aanmaken en eventueel ook verzenden, via e-mail of via de post.
  5. Koppel met je boekhoudpakket; Synchroniseer verzonden facturen met jouw boekhoudpakket of dat van je boekhouder. Wanneer de factuur op ‘betaald’ wordt gezet, wordt de betaalstatus in Teamleader ook aangepast.
Factureren
Geld-ontvangen

Word altijd snel en correct betaald

Bekijk de betaalstatus van je facturen, stel automatische herinneringen in en laat je klant online betalen.

  1. Kies een standaard betalingstermijn voor je facturen, of stel je eigen betalingstermijnen in voor het aantal dagen naar keuze.
  2. Raadpleeg de statussen van betaling van al je facturen in één centraal overzicht. Op je pc of op mobiel. Synchroniseer met een boekhoudpakket of een betaaldienst om altijd de juiste status te zien.
  3. Verstuur handmatig of automatisch betalingsherinneringen naar wanbetalers. Breng eventueel herinneringskosten of boetes voor te laat betalen in rekening.
  4. Online factureren; Ontdek Invoicecloud. Laat je klanten de status van hun huidige en vorige facturen online raadplegen.
  5. Online betaalmogelijkheden; Koppel Teamleader aan de betaalsoftware Mollie of Stripe, dan kunnen je klanten online betalen met iDEAL, Bancontact, PayPal en vele andere betaalmethoden.
  6. Financiering aanvragen; Laat je cashflow niet stilvallen. Vraag via Teamleader voorfinanciering aan van je facturen en ontvang betalingen binnen de werkdag. Zo bloeit je zaak verder
Ja, ik wil Teamleader hebben!